分類：投稿 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡(luò)整理 發(fā)布時(shí)間：2023-03-13
3月9日，蘋果公司公布了2018年TOP 200供應(yīng)商名單，媒體跟著熱鬧了好幾天。
畢竟，傍上富可敵國(guó)的蘋果公司，不僅是實(shí)力的象征，更是不容錯(cuò)過的發(fā)展和暴富機(jī)會(huì)。
有數(shù)據(jù)顯示，截止2017年底，蘋果公司的現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2851億美元，約合人民幣18549.46億元。
這個(gè)數(shù)字有多驚人？比2016年印刷圈10萬余家企業(yè)的總產(chǎn)值11544.75億元，還要高出60%。按全行業(yè)一年不到600億元的凈利潤(rùn)總量來算，需要300多萬印刷人擼起袖子干上30多年。
這么重要的事兒，有的媒體卻跑偏了。比如，一篇被網(wǎng)絡(luò)媒體廣泛轉(zhuǎn)發(fā)的文章信誓旦旦地表示：裕同包裝科技等五家公司今年均未進(jìn)榜，使得中國(guó)大陸供應(yīng)商總數(shù)，由去年的26家降為21家。
裕同出局？三好同學(xué)被嚇了一跳，趕緊上蘋果公司官網(wǎng)扒了扒。結(jié)果發(fā)現(xiàn)：TOP 200中，裕同赫然在列。這才對(duì)嘛！假如裕同真的被踢出TOP 200供應(yīng)商，那是大事情啊，資本市場(chǎng)絕不會(huì)如此風(fēng)平浪靜。
除了裕同，還有哪些印刷包裝企業(yè)入了蘋果公司的“法眼”？據(jù)圈內(nèi)媒體盤點(diǎn)，主要有如下幾家：華彩印刷、正隆股份、正美集團(tuán)、明翔科技、美盈森、鵬達(dá)精密、當(dāng)納利、上海實(shí)業(yè)集團(tuán)、斯道拉恩索。
這些企業(yè)很多都在中國(guó)內(nèi)地有生產(chǎn)基地，為咱們貢獻(xiàn)印刷產(chǎn)值，但根紅苗正的內(nèi)地企業(yè)卻不多。比如，華彩印刷來自香港，正隆、正美、明翔來自臺(tái)灣，鵬達(dá)、當(dāng)納利、斯達(dá)拉恩索來自歐美。
即使看上去很本土的上海實(shí)業(yè)集團(tuán)，也是上海市政府在香港注冊(cè)的窗口公司。真正從內(nèi)地成長(zhǎng)起來，又進(jìn)入蘋果公司供應(yīng)鏈的印刷包裝企業(yè)，其實(shí)只有裕同、美盈森兩家。
任何一家企業(yè)，只要能拿到蘋果公司的訂單，無疑就像分到了一塊“大蛋糕”。問題是，蘋果公司一年到底要在印刷包裝上花多少錢？或者說，這塊蛋糕有多大？
這個(gè)問題困擾三好同學(xué)多時(shí)，百扒不得其解。直到不久前，在美國(guó)同行搞的一個(gè)榜單中，有了意外的發(fā)現(xiàn)。
三項(xiàng)評(píng)估16與17年對(duì)比（勞動(dòng)和人權(quán)，健康和安全，環(huán)境責(zé)任）
供應(yīng)商責(zé)任報(bào)告書為蘋果公司合作獨(dú)立的第三方審計(jì)人員來檢查文件、管理和運(yùn)營(yíng)，并執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，調(diào)查內(nèi)容涉及未成年工人或非自愿勞動(dòng)、文檔弄虛作假、恐嚇或報(bào)復(fù)的工人、惡劣的環(huán)境和安全風(fēng)險(xiǎn)等。
一旦在供應(yīng)商中發(fā)現(xiàn)以上這些問題，蘋果就會(huì)對(duì)其展開短期視察，如果還是沒有立即解決掉這些問題，那么公司將終止與其的合作合同。
此外，主題專家(SME)也針對(duì)地區(qū)勞動(dòng)法、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制、化學(xué)工程和工業(yè)衛(wèi)生、機(jī)械和電氣安全工程和廢水、雨水和空氣排放系統(tǒng)設(shè)計(jì)等問題對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，蘋果還和合作伙伴供應(yīng)商工程團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)緩解計(jì)劃，對(duì)員工進(jìn)行行為安全測(cè)試、技術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，以確保新安全產(chǎn)品或組件可以產(chǎn)生。
這份報(bào)告指出了公司在2016年實(shí)現(xiàn)的一些進(jìn)步，優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商（90分以上）比例上升到59%，表現(xiàn)較差的供應(yīng)商（59分以下）比例下降到31%。*近兩年供應(yīng)商責(zé)任評(píng)估對(duì)比
勞動(dòng)和人權(quán)方面，執(zhí)行周最高工作60小時(shí)的供應(yīng)商占98%，并收到2.2萬多份員工權(quán)利調(diào)查反饋。除了基本的工作、住宿和伙食規(guī)范，2016年供應(yīng)商員工權(quán)利培訓(xùn)人次超過240萬；參與種子計(jì)劃（員工教育和發(fā)展）的員工自2008年至今已超過210萬，在公司勞動(dòng)力移動(dòng)平臺(tái)上學(xué)英語(yǔ)的員工已達(dá)80000人。超過1000名雇員拿到了總計(jì)260萬美元賠償，而蘋果至今已經(jīng)為34000名員工賠償了2840萬美元。
*周最高工作60小時(shí)的供應(yīng)商占98%*勞動(dòng)和人權(quán)評(píng)估扣分點(diǎn)
健康和安全方面，公司化學(xué)監(jiān)管小組仔細(xì)評(píng)估化學(xué)庫(kù)存、職業(yè)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、存儲(chǔ)和管理系統(tǒng)，并為供應(yīng)商提供咨詢和培訓(xùn)和免費(fèi)的儀器安裝。2016年，學(xué)習(xí)環(huán)境、健康和安全(EHS)課程的人近260000，主要教育內(nèi)容為環(huán)境保護(hù)、空氣污染、水資源管理、化工管理、應(yīng)急準(zhǔn)備和安全設(shè)備。*蘋果免費(fèi)為供應(yīng)商安裝所有化學(xué)項(xiàng)目*健康和安全評(píng)估扣分點(diǎn)
環(huán)境責(zé)任方面，蘋果聯(lián)合花旗調(diào)查發(fā)現(xiàn)，供應(yīng)商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格監(jiān)管、教育(EHS)和規(guī)范下的化學(xué)垃圾百分之百的零填埋，99%的用紙是可回收的，組裝供應(yīng)商（上海Tech-Com）甚至實(shí)現(xiàn)了零浪費(fèi)。與此同時(shí)，蘋果的能源排放也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展，碳排放量減少150000噸，所有礦物供應(yīng)/采購(gòu)商都已加入第三方監(jiān)管機(jī)制并實(shí)行責(zé)任制，預(yù)計(jì)2018年許多大型供應(yīng)商將實(shí)現(xiàn)可再生能源利用。
*2016年填埋垃圾減少20萬噸，節(jié)約用水超38億加侖，碳減排超15萬噸
*礦物材料冶煉和精化*環(huán)境責(zé)任評(píng)估扣分點(diǎn)
蘋果的無縫的流線型供應(yīng)鏈?zhǔn)侵匾膽?zhàn)略部署，極大程度的節(jié)約成本，提高效率，合同模式有利于根據(jù)季節(jié)性等因素來擴(kuò)大或者縮小生產(chǎn)規(guī)模，避免產(chǎn)能不足和過剩等問題。隨著二十多年的布局，蘋果已經(jīng)基本上能實(shí)現(xiàn)與供應(yīng)商靈活而穩(wěn)定的合作關(guān)系，也逐漸開始注重除了品控，生產(chǎn)環(huán)節(jié)中涉及的其他問題，承擔(dān)大公司的責(zé)任。
與此同時(shí)，可以看出供應(yīng)商top 200陣亡的公司中，除了由于供應(yīng)商公司重組或并購(gòu)因素（Heptagon）印刷禮盒包裝，臺(tái)系廠商勢(shì)微（友達(dá)光電），還有一部分似乎更面向核心技術(shù)的公司（西鐵城）被集成/包裝技術(shù)公司（Broadway）懟出去。當(dāng)然，更多的新晉供應(yīng)200強(qiáng)屬于細(xì)分化技術(shù)公司（海華科技），被懟出去的大部分也是軟性電路板印刷或包裝、外殼類公司，這或許有供應(yīng)商本身的不足，也或許是為了集中低技術(shù)要求的生產(chǎn)過程，通過節(jié)約成本，彌補(bǔ)2016 年的業(yè)績(jī)不足，這是蘋果 15 年來首次出現(xiàn)年度業(yè)績(jī)下跌的一年。
蘋果公司一年在印刷包裝上花多少錢？
根據(jù)榜單給出的數(shù)據(jù)：2018年，蘋果公司的銷售收入預(yù)計(jì)為2748.21億美元，與之相對(duì)應(yīng)的印刷需求為10.67億美元，合人民幣約67.51億元。
這個(gè)數(shù)字怎么樣？對(duì)一家公司來說，一年要在印刷采購(gòu)上花掉近70億元人民幣，自然不少。對(duì)印刷圈來說，能達(dá)到這一量級(jí)的，絕對(duì)是一頂一的大買家。
可誰(shuí)讓它是蘋果公司呢？實(shí)際上，“印刷印象”給出的數(shù)字比國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)圈的分析要低不少。比如，有券商研究報(bào)告預(yù)測(cè)：2018年，蘋果手機(jī)產(chǎn)品的包裝市場(chǎng)空間約為12億-17億美元，取中位數(shù)的話約為14.5億美元，比美國(guó)人的預(yù)測(cè)高出35.90%。
而且，這家券商說的僅僅是蘋果手機(jī)的包裝需求，美國(guó)媒體說的卻是蘋果公司的全部印刷需求。
從蘋果公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，手機(jī)是印刷包裝需求的主力，iPad、iMac也不容忽視。綜合多方數(shù)據(jù)可知：2017年，蘋果公司大致賣出了2.16億部iPhone手機(jī)、4380萬部iPad、1966萬部iMac。
對(duì)印刷圈來說，這意味著什么？那就是：2.16億個(gè)手機(jī)盒、4380萬個(gè)iPad盒、1966萬個(gè)iMac包裝盒。此外，還有緩沖材料、說明書、瓦楞紙箱等配套需求。想想就是大單子。
假如“印刷印象”的預(yù)測(cè)靠譜，蘋果公司近70億元的印刷包裝需求，有多少流入了中國(guó)？即使不是全部，百分之八九十是少不了的。因?yàn)樘O果在全球共有18家組裝工廠，有14家在中國(guó)，而包裝用品一般由組裝工廠就近采購(gòu)。
在蘋果花到中國(guó)印刷圈的五六十億元中，最大的受益者自然首推裕同。雖然從裕同的招股書、年報(bào)、官網(wǎng)及其他官方宣傳資料中，都很難找到“蘋果”兩個(gè)字，但據(jù)傳，蘋果公司在其營(yíng)收中的占比達(dá)到六成左右。
既然說到了“美國(guó)印刷買家100強(qiáng)”，蘋果公司在榜單中能排第幾？不是第一，也不是第二、第三，而是第四。
比蘋果公司還豪爽的美國(guó)印刷買家三強(qiáng)分別是：美國(guó)郵政署，年印刷需求12.67億美元；百事國(guó)際集團(tuán)，年印刷需求11.39億美元；前進(jìn)出版集團(tuán)，年印刷需求10.77億美元。
排在第五位的強(qiáng)生公司，年印刷需求約10.45億美元，與蘋果相差無幾。此外，位居前十的印刷買家還包括：輝瑞公司、迪士尼公司、字母表（谷歌）公司、寶潔公司、3M公司，年印刷需求均在8億-10億美元之間。
TOP 10買家所屬行業(yè)不同，印刷需求在其營(yíng)收中的占比也很不一樣。其中，前進(jìn)出版集團(tuán)最高，達(dá)到14.24%；蘋果公司最低，僅為0.39%。其余8家公司，大部分在1%-2%之間，只有寶潔公司略高，為2.55%。
如此看來，印刷確實(shí)是服務(wù)型行業(yè)，各行各業(yè)基本上都離不開，但在大多數(shù)產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)中的占比又都不大。這就像是空氣，人人都需要，卻又常常被忽視。
手機(jī)盒市場(chǎng)到底有多大？
被諸多大佬共同看好的手機(jī)市場(chǎng)，對(duì)印刷包裝產(chǎn)品的需求到底有多大？簡(jiǎn)單說來，手機(jī)對(duì)印刷包裝產(chǎn)品的需求有幾類：手機(jī)盒、說明書、標(biāo)簽和瓦楞紙箱。其中，又以手機(jī)盒的需求量最大，附加值最高，更為印刷企業(yè)所青睞。
產(chǎn)品太多不好說，今天就重點(diǎn)扒扒人人看好的手機(jī)盒市場(chǎng)。從哪里入手呢？當(dāng)然是手機(jī)產(chǎn)量。因?yàn)橐慌_(tái)手機(jī)對(duì)應(yīng)一個(gè)手機(jī)盒，這基本上是跑不了的。
根據(jù)工信部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)：2017年，我國(guó)共生產(chǎn)了19億部手機(jī)，是全球名副其實(shí)的第一大手機(jī)生產(chǎn)國(guó)。這意味著，手機(jī)行業(yè)一年可以為印刷圈，帶來19億個(gè)手機(jī)盒的訂單。
這么多手機(jī)盒能為印刷企業(yè)創(chuàng)造多少營(yíng)收呢？這就取決于另外一個(gè)變量：手機(jī)盒的銷售價(jià)格。
問題是：各個(gè)品牌市場(chǎng)定位不同，在手機(jī)盒上舍得花的成本也不一樣。什么價(jià)位才是市場(chǎng)平均價(jià)呢？不妨先看一下，以設(shè)計(jì)精美、要求嚴(yán)苛，當(dāng)然也舍得花錢著稱的蘋果iPhone手機(jī)盒的價(jià)格情況。
蘋果公司官方，從未公開發(fā)布過iPhone手機(jī)盒的采購(gòu)價(jià)格。不過，三好同學(xué)在網(wǎng)上扒到了兩個(gè)數(shù)據(jù)。
一篇來自百度貼吧，作者身份不詳?shù)奈恼卤硎?，蘋果iPhone手機(jī)盒每套的報(bào)價(jià)在5-6美元之間，約合人民幣31-38元。
還有一篇文章引用日本一家印刷廠老板的話說：如果委托我們來生產(chǎn)這樣的包裝盒，一個(gè)大概需要600日元。600日元約合5.65美元，與上面說的5-6美元還是很吻合的。
如此說來，手握重金的蘋果公司還真土豪，做一個(gè)盒子就舍得花這么多錢。當(dāng)然了，iPhone走的是高端路線，30多塊錢的盒子在五六千元，甚至更高的售價(jià)中，占比也就0.5%左右，算不上大投入。
然而，對(duì)其他一些中低端手機(jī)品牌，尤其是主要靠性價(jià)比取勝的國(guó)產(chǎn)品牌來說，要花這么多錢在手機(jī)盒上，顯然并不現(xiàn)實(shí)。
假如國(guó)內(nèi)手機(jī)盒的市場(chǎng)均價(jià)是10元/個(gè)，那一年19億部手機(jī)能為印刷圈貢獻(xiàn)的營(yíng)收大致就是190億元。
10元/個(gè)的均價(jià)有什么依據(jù)？實(shí)話實(shí)說，沒有拿得出手的可靠數(shù)據(jù)。但由此推算出的190億元，與某券商對(duì)手機(jī)盒市場(chǎng)容量的估算很接近。他們給出的說法是：200億元。
傍“大款”其實(shí)也不容易
一年200億元左右，不超過300億的盤子，說大不大，說小不小，恰恰是印刷圈細(xì)分市場(chǎng)的“黃金規(guī)?！?。
此話怎講？印刷圈盈利能力最好的細(xì)分市場(chǎng)，比如煙包、標(biāo)簽、無菌包裝、印鐵制罐等，有一個(gè)共同點(diǎn)：市場(chǎng)規(guī)模都不是很大，大體都在兩三百億元。
這樣的體量有一個(gè)好處：既能容納一定數(shù)量的企業(yè)，又不至于過度擁擠，因而市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)像紙箱、書刊等大的細(xì)分市場(chǎng)那樣慘烈，利潤(rùn)率更容易保持在相對(duì)較高的水平。
在手機(jī)這樣直接面對(duì)終端消費(fèi)者，對(duì)包裝顏值十分挑剔的行業(yè)更是如此。因此，如果能在手機(jī)行業(yè)傍上一個(gè)“大款”，哪怕不是蘋果、三星，而是華為、小米、OPPO、VIVO等次量級(jí)選手，印刷廠也就像捧上了“金飯碗”，有了快速崛起的可能。
問題是：“大款”雖好，要傍上、傍好卻不容易。極致如蘋果，不僅對(duì)印刷包裝產(chǎn)品的材質(zhì)、加工工藝、質(zhì)量有嚴(yán)苛要求，甚至要定期考核工廠的管理水平、用工規(guī)范性、環(huán)保水平等企業(yè)社會(huì)責(zé)任承擔(dān)情況。
同時(shí)，很多超常規(guī)發(fā)展的手機(jī)廠商，對(duì)印刷包裝供應(yīng)商還有一個(gè)很重要的要求，那就是：要能跟上其成長(zhǎng)的腳步，快速擴(kuò)張產(chǎn)能，保證供應(yīng)。
挑戰(zhàn)在于，印刷廠具有典型的重資產(chǎn)特征，生產(chǎn)規(guī)模要在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張并不容易，對(duì)老板的融資能力、管理能力都是很大的考驗(yàn)。今年能做1000萬個(gè)手機(jī)盒，明年想做2000萬，難度還是不小的。
當(dāng)然了，重賞之下必有勇夫。對(duì)老板來說，挑戰(zhàn)再大，只要有足夠可觀的利潤(rùn)空間，總還是有人能做成。
更大的考驗(yàn)在于，當(dāng)印刷廠跟隨手機(jī)廠商的腳步，規(guī)?？焖贁U(kuò)張，產(chǎn)能快速累積，客戶順風(fēng)順?biāo)臅r(shí)候，一榮俱榮，皆大歡喜?？扇f一客戶出了問題呢？
手機(jī)行業(yè)有一個(gè)重要特點(diǎn)：起得快，落得也快。2010年前印刷禮盒包裝，手機(jī)行業(yè)的“明星”是諾基亞、摩托羅拉、愛立信；2010年后，隨著蘋果、三星等新貴的崛起，原來顯赫一時(shí)的品牌紛紛沒落，有的甚至徹底退出了市場(chǎng)。
原本依附于這些品牌的供應(yīng)商，不可避免地會(huì)受到?jīng)_擊。有時(shí)，還是致命性的。三好同學(xué)曾經(jīng)說過的北京美航，便受摩托羅拉沒落的影響，最終退出了印刷市場(chǎng)。
有些手機(jī)生產(chǎn)商，雖然沒有像諾基亞等一樣一蹶不振，但其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的起起伏伏，同樣可能影響印刷包裝供應(yīng)商的生死。
比如，成立于2011年的小米，起步之初一路狂奔，到2015年手機(jī)銷量達(dá)到7100萬臺(tái)?？蛇M(jìn)入2016年后，形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，只賣掉了5800萬臺(tái)。據(jù)圈內(nèi)朋友介紹，北方一家員工上千人的印刷廠，便受小米訂單下滑的影響，不得不大幅裁員。
如此看來，像很多細(xì)分市場(chǎng)一樣，手機(jī)盒市場(chǎng)看上去誘人，挑戰(zhàn)也不少。只不過，相對(duì)其他領(lǐng)域來說，手機(jī)市場(chǎng)的跌宕和品牌迭代來得更快一些。對(duì)印刷廠來說，機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)也就來得更突然一些。各位老板說，對(duì)不對(duì)？
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