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8月11日，A股蘋(píng)果概念股大爆發(fā)，正業(yè)科技、領(lǐng)益智造、科瑞技術(shù)、歌爾股份、科森科技、立訊精密等全部漲停，德賽電池、勝利精密、藍(lán)思科技、東山精密、欣旺達(dá)、長(zhǎng)盈精密等都在大漲。

消息面上，天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤在社交媒體發(fā)文稱(chēng)越南裕同印刷包裝有限公司，預(yù)計(jì)iPhone 14系列機(jī)型平均售價(jià)將上漲15%，達(dá)1000美元至1050美元（約合人民幣6724元至7060元），主要原因是iPhone 14 Pro的上漲和更高的出貨比例。

他還表示，富士康作為iPhone 14系列手機(jī)的主要代工商，拿下了60%至70%的訂單，因此iPhone 14系列售價(jià)上漲對(duì)富士康收入明顯有利，將成漲價(jià)的贏家之一。

一個(gè)事實(shí)是，以越南為首的南亞各國(guó)，正以肉眼可見(jiàn)的速度，搶奪走中國(guó)的生意。

根據(jù)蘋(píng)果公布的歷年200大供應(yīng)商名單，2018年越南僅有15家，兩年后就上升至21家。如今，越南的蘋(píng)果工廠就達(dá)到了31家，聘請(qǐng)了16萬(wàn)工人。

印度也是蘋(píng)果CEO庫(kù)克青睞的對(duì)象，在印蘋(píng)果工廠由2018年的7家上升至9家越南裕同印刷包裝有限公司，占比達(dá)到4.5%。雖然數(shù)量不多，但印度工廠承擔(dān)了蘋(píng)果核心產(chǎn)品iPhone系列的生產(chǎn)重任。

為了不被擠出蘋(píng)果供應(yīng)鏈，中國(guó)供應(yīng)商們聞風(fēng)而動(dòng)，在印度和越南設(shè)廠投資，筑造新巢。

2021年共有21家企業(yè)在越南扎下23家工廠，其中，來(lái)自中國(guó)的公司數(shù)量最多，包括伯恩光學(xué)、歌爾股份、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造、立訊精密、美盈森和裕同科技7家，占比三分之一；藍(lán)思科技、伯恩光學(xué)、領(lǐng)益智造、美盈森這4家企業(yè)，兩年后新進(jìn)入越南。

在這個(gè)龐大的科技產(chǎn)業(yè)鏈體系中，“果鏈”企業(yè)唯蘋(píng)果馬首是瞻。而蘋(píng)果輕微的一個(gè)舉動(dòng)，激起的蝴蝶效應(yīng)，便迅速導(dǎo)致一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)大遷徙。

作為全球市值最大、最能賺錢(qián)的科技巨頭，蘋(píng)果不僅在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和售價(jià)上“刀法精準(zhǔn)”，更能通過(guò)操盤(pán)和駕馭全球產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)攫取利潤(rùn)。

當(dāng)前，智能硬件集成的元器件越來(lái)越多，與此同時(shí)，勞動(dòng)力成本也在持續(xù)上漲，蘋(píng)果的盈利能力遭受巨大考驗(yàn)。iPhone硬件的毛利率就曾從最高峰時(shí)的74%，一路下滑至60%左右。

為縮減成本，蘋(píng)果“指示”鴻海、緯創(chuàng)等代工廠向生產(chǎn)成本更低的印度、越南轉(zhuǎn)移。2017年，富士康印度工廠開(kāi)始為蘋(píng)果生產(chǎn)iPhone SE；此后，蘋(píng)果還將4個(gè)旗艦機(jī)的訂單交給印度富士康，毛利率回血至65%以上。

印度逐漸成為iPhone生產(chǎn)主力軍，2021年，蘋(píng)果讓印度緯創(chuàng)代工iPhone12，這一決定讓其硬件毛利率再次突破70%，達(dá)到72%。今年4月蘋(píng)果又委派鴻海印度欽奈工廠生產(chǎn)最新的iPhone 13系列。

越南主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)非iPhone產(chǎn)品，越南立訊、越南歌爾為蘋(píng)果代工AirPods Studio，越南富士康為蘋(píng)果出產(chǎn)iPad和MacBook。

在蘋(píng)果的“授意”下，“果鏈”企業(yè)紛紛跨海越洋，在印度和越南安營(yíng)扎寨。蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈更像是一條利益鏈，在全球經(jīng)濟(jì)氣候的變化下，向更有“錢(qián)景”的區(qū)域遷徙，攫取更高的利潤(rùn)。

只不過(guò)，在利潤(rùn)分配上，站在微笑曲線頂端的蘋(píng)果更有話語(yǔ)權(quán)。

彼時(shí)蜜糖，如今砒霜。

蘋(píng)果的甜是在表層，如果沒(méi)有獨(dú)當(dāng)一面的技術(shù)，或者強(qiáng)大的議價(jià)權(quán)，隨時(shí)可能被拋棄。

在“果鏈”體系中，日本企業(yè)承擔(dān)iPhone關(guān)鍵零部件，韓國(guó)公司包攬了顯示屏和存儲(chǔ)芯片，像三星、SK海力士這樣的存儲(chǔ)芯片巨頭，其在蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈中的地位幾乎無(wú)可替代。

盡管我國(guó)企業(yè)在奮力向高端進(jìn)發(fā)，但目前來(lái)看，中國(guó)“果鏈”企業(yè)主要集中在中游環(huán)節(jié)，如屏幕、攝像頭、電池、無(wú)線充電等零部件及模組。

這些企業(yè)在和蘋(píng)果的戀愛(ài)糾葛中，上演著一幕幕“相愛(ài)相殺”的戲碼。只不過(guò)，蘋(píng)果都是那個(gè)擁有主動(dòng)權(quán)的一方。

歐菲光就是最典型的一個(gè)案例。2016年加入蘋(píng)果供應(yīng)商名單后，歐菲光加速擴(kuò)張，2016-2017年創(chuàng)造了有史以來(lái)公司最好的利潤(rùn)表現(xiàn)。

為了能與蘋(píng)果達(dá)成長(zhǎng)期合作關(guān)系，歐菲光不惜花費(fèi)近十五億收購(gòu)蘋(píng)果“欽定”的攝像頭合作公司，以獲取相應(yīng)的專(zhuān)利技術(shù)。

截止2020年年底，歐菲光與蘋(píng)果相關(guān)的設(shè)備資產(chǎn)價(jià)值就高達(dá)32.82億，占公司凈資產(chǎn)的三分之一。

然而，去年3月17日，蘋(píng)果宣布和歐菲光正式“分手”。一紙分手信，直接掀開(kāi)了歐菲光虧損的序幕。

要知道，僅蘋(píng)果一家客戶(hù)貢獻(xiàn)的收入就占?xì)W菲光營(yíng)收的30%以上。其中，向蘋(píng)果供貨的影像模組產(chǎn)品收入占總營(yíng)收的比例達(dá)15%。

被踢出“果鏈”單之后，歐菲光一落千丈。2020-2021年合計(jì)虧損近46億元，今年一季度歐菲光扣非后虧損2.27億元，同比重挫665.67%。

被蘋(píng)果踢出“果鏈”后，市場(chǎng)認(rèn)為蘋(píng)果此舉是對(duì)歐菲光產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平和經(jīng)營(yíng)狀況的否定，股價(jià)自此大幅下殺。

這樣的故事還在信維通信、東山精密、欣旺達(dá)、瑞聲科技等企業(yè)身上上演過(guò)。

對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，與蘋(píng)果合作就像是在刀尖上舞蹈，一招不慎滿(mǎn)盤(pán)皆輸。

而且，蘋(píng)果對(duì)于供應(yīng)商采取的是“養(yǎng)狼”戰(zhàn)略。一手扶持果鏈公司，另一只手卻不斷養(yǎng)狼，扶持另一家供應(yīng)商，以免一家獨(dú)大挑戰(zhàn)自己的話語(yǔ)權(quán)。于是就會(huì)出現(xiàn)，蘋(píng)果和一家企業(yè)還在戀愛(ài)蜜月期，背地里卻大肆培養(yǎng)“備胎”。

由于蘋(píng)果的優(yōu)勢(shì)地位，這些被扶持的企業(yè)依然非常樂(lè)意，比如因技術(shù)難產(chǎn)，東山精密失去蘋(píng)果首供地位，鵬鼎控股轉(zhuǎn)而“上位”、與立訊精密合作降低對(duì)富士康的依賴(lài)，踢走歐菲光等等不一而足。

這樣一來(lái)，“果鏈”就形成了一個(gè)“圍城”效應(yīng)。城里的企業(yè)，瘋狂內(nèi)卷避免被踢走，城外的企業(yè)拼命壓低售價(jià)力求擠進(jìn)城里去。

一旦擁有成本更低、品質(zhì)更優(yōu)、技術(shù)更先進(jìn)的解決方案，蘋(píng)果便拋棄舊愛(ài)，另結(jié)新歡。

蘋(píng)果利用手中“至高無(wú)上”的權(quán)力，將成本轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商和代工廠，而將更多的利潤(rùn)留在自家后花園。

對(duì)比來(lái)看，在成本上漲的2021財(cái)年，蘋(píng)果營(yíng)收3658億美元，創(chuàng)歷史新高，凈利潤(rùn)高達(dá)946.8億美元，同比大增65%，毛利率提升至41.8%。

而“果鏈”企業(yè)卻是增收不增利，藍(lán)思科技2021年?duì)I收452.68億元，同比增長(zhǎng)22.55%，但凈利潤(rùn)卻減少了57.72%；扣非凈利潤(rùn)更是暴跌72.45%。

立訊精密亦是如此，其2021營(yíng)收1539.46億元，同比增長(zhǎng)66.43%；但凈利潤(rùn)為70.71億元，同比下降2.14%。

趁機(jī)坐收漁翁之利，維持金字塔頂端的控制權(quán)，蘋(píng)果長(zhǎng)期食肉，攫取巨額利潤(rùn)，而位于中低端環(huán)節(jié)的“果鏈”企業(yè)只能喝點(diǎn)湯水。

蘋(píng)果的獨(dú)門(mén)秘籍一直清晰的刻印在其產(chǎn)品背面：Design by Apple in California，Assembled in China（美國(guó)加州設(shè)計(jì)，中國(guó)組裝）。

即便強(qiáng)如富士康，也只能在蘋(píng)果的“強(qiáng)權(quán)”下屈服。據(jù)說(shuō)，2009年8月，富士康的一個(gè)小零件的成本控制沒(méi)能達(dá)到要求，蘋(píng)果一通電話就直接打給了郭臺(tái)銘，連帶讓郭臺(tái)銘欽定的接班人蔣浩良，貶為董事長(zhǎng)室特助。

“果鏈”苦蘋(píng)果久矣，擺脫“蘋(píng)果依賴(lài)癥”已是當(dāng)務(wù)之急，為尋找第二曲線，歌爾股份押注VR, 已是Mate核心供應(yīng)商和智能手表組裝代工廠。

還有許多果鏈企業(yè)選擇闖入新能源車(chē)的風(fēng)口，歐菲光押寶智能汽車(chē)ADAS高級(jí)駕駛輔助系；立訊精密與奇瑞新能源組建公司；欣旺達(dá)投資200億搞動(dòng)力電池。

但這或許，是他們?cè)跒樘O(píng)果造車(chē)寫(xiě)簡(jiǎn)歷。不過(guò)相信經(jīng)歷過(guò)蘋(píng)果的“折磨”后，他們已經(jīng)吸取了不小的教訓(xùn)。

東南亞崛起，中國(guó)中西部“喝湯”。

在蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈闊步向東南亞轉(zhuǎn)移的同時(shí)，廣袤的中國(guó)中西部地區(qū)卻沒(méi)有受到太多關(guān)注，除了代工業(yè)務(wù)的富士康在中西部設(shè)廠外，其他企業(yè)寥寥無(wú)幾。

TechNode統(tǒng)計(jì)指出，僅江蘇、廣東和上海三地的蘋(píng)果工廠，就達(dá)到了全球蘋(píng)果工廠的1/3,占中國(guó)蘋(píng)果工廠數(shù)量的61%。長(zhǎng)三角和珠三角依然是蘋(píng)果“重倉(cāng)”的區(qū)域。

分析來(lái)看，技術(shù)密集型的電子信息產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品零部件之間依賴(lài)性強(qiáng)，而且是全球化分工。因此，在空間布局上，相比一般產(chǎn)業(yè)，其區(qū)域集中分布的特征更加明顯。

而且，蘋(píng)果產(chǎn)品涉及電子元器件數(shù)量龐雜，技術(shù)要求高，珠三角和長(zhǎng)三角是我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)，企業(yè)協(xié)同作戰(zhàn)明顯。

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