分類：投稿 作者：佚名 來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)整理 發(fā)布時(shí)間：2023-02-17
4月10日，東風(fēng)股份(601515)就2017年度董事會(huì)運(yùn)作情況發(fā)表如下意見(jiàn):
一、經(jīng)營(yíng)狀況的討論與分析
2017年對(duì)于公司來(lái)說(shuō)是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的一年。公司所處的煙標(biāo)印刷行業(yè)不僅面臨環(huán)保政策收緊、成本上升、下游供給側(cè)改革等因素的挑戰(zhàn)，還受益于下游煙草行業(yè)“兩穩(wěn)增長(zhǎng)、三新趨勢(shì)”的積極因素，煙標(biāo)印刷行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境有所改善。
2017年，也是公司實(shí)施“印刷包裝產(chǎn)業(yè)和大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的第二年。在公司董事會(huì)和管理層的領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工共同努力，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)指標(biāo)得到改善，進(jìn)一步確立和鞏固了行業(yè)領(lǐng)先地位。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入280，234.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)65，209.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.06%。
截至本報(bào)告披露日，公司擁有全資及控股子公司19家，參股公司8家，共同發(fā)起設(shè)立“成都天途天投東風(fēng)股權(quán)投資基金中心(有限合伙)”和“深圳天途東風(fēng)投資咨詢中心(有限合伙)”兩只消費(fèi)M&A基金。
1、印刷包裝行業(yè):
公司利用專注煙草標(biāo)簽印刷行業(yè)30多年積累的生產(chǎn)管理、技術(shù)和工藝研發(fā)、品牌和客戶資源、全產(chǎn)業(yè)鏈和一體化包裝服務(wù)方案等優(yōu)勢(shì)，以及子公司湖南傅銳印刷有限公司的出口研發(fā)、技術(shù)和管理等資源，實(shí)施集團(tuán)控制。報(bào)告期內(nèi)，煙草標(biāo)簽印刷業(yè)務(wù)整體實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng)，公司核心利潤(rùn)來(lái)源和基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固。
公司控股子公司廣東新銳新材料科技有限公司經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，已成為中國(guó)重要的包裝材料生產(chǎn)基地。其經(jīng)營(yíng)范圍包括基膜、窗膜、激光復(fù)合紙、激光轉(zhuǎn)印紙、電化鋁等。2017年?duì)I業(yè)收入63867.32萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7845.18萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，為加強(qiáng)公司在精品禮盒包裝領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展能力，公司與廣東省金玉蘭包裝機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金玉蘭機(jī)械”)合資成立汕頭市東風(fēng)智能包裝科技有限公司，并將利用金玉蘭機(jī)械在精品包裝機(jī)械自動(dòng)化設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加快公司在精品包裝領(lǐng)域的發(fā)展。
為進(jìn)一步提升公司非煙標(biāo)簽消費(fèi)品的印刷包裝業(yè)務(wù)能力，公司控股子公司貴州西牛王印刷有限公司(以下簡(jiǎn)稱“貴州西牛王”)于2017年進(jìn)行了技改搬遷，重點(diǎn)在新廠區(qū)部署了非煙標(biāo)簽印刷包裝生產(chǎn)車間及相應(yīng)的專業(yè)人員和設(shè)備。預(yù)計(jì)2018年完成整體技改搬遷。未來(lái)，貴州西牛網(wǎng)將重點(diǎn)依托貴州當(dāng)?shù)刎S富的酒類、食品、藥品生產(chǎn)企業(yè)資源，發(fā)展和帶動(dòng)公司整體非卷煙標(biāo)簽消費(fèi)品印刷包裝業(yè)務(wù)的發(fā)展。
2.大消費(fèi)行業(yè):公司通過(guò)消費(fèi)M&A基金切入消費(fèi)行業(yè)，借助合伙人天途投資在消費(fèi)行業(yè)的資深投資能力和優(yōu)質(zhì)資源，穩(wěn)步探索和優(yōu)化公司在大消費(fèi)行業(yè)的布局，同時(shí)著力培育自身的“尼平和”品牌乳品業(yè)務(wù)。
截至報(bào)告期末，公司已向消費(fèi)M&A基金出資2.5億元，其中向成都天途天投東風(fēng)股權(quán)投資基金中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“成都基金”)出資1.5億元，向深圳天途東風(fēng)投資咨詢中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“深圳基金”)出資1億元。深圳基金作為有限合伙人設(shè)立的“深圳天途東風(fēng)中小企業(yè)股權(quán)投資基金(有限合伙)”(以下簡(jiǎn)稱“中小微基金”)已于報(bào)告期內(nèi)完成相關(guān)備案程序并正式運(yùn)作。
截至報(bào)告期末，成都基金境外投資約2.5億元，中小微基金境外投資約0.63億元。投資的消費(fèi)品牌有百果園、乃雪茶、笑文化(吐槽大會(huì))、卓正醫(yī)療。
2017年，公司農(nóng)業(yè)乳制品業(yè)務(wù)重點(diǎn)加強(qiáng)澳大利亞乳制品加工廠的技術(shù)裝備建設(shè)和升級(jí)，著力培育國(guó)內(nèi)銷售渠道。依托國(guó)內(nèi)冷鏈物流技術(shù)的發(fā)展，積極與國(guó)內(nèi)知名超市建立合作關(guān)系。年底，“尼平河”鮮奶產(chǎn)品成功入駐Ole \’全國(guó)門店、華潤(rùn)旗下高端精品超市，以及河馬鮮生、上海久光、銀泰喜軒、世紀(jì)聯(lián)華等超市，并授權(quán)在汕頭開(kāi)設(shè)第二家生活館。
3.報(bào)告期內(nèi)，為優(yōu)化公司管理水平，更好地實(shí)施集團(tuán)化管理，公司順利完成了原控股子公司長(zhǎng)沙凱文印刷有限公司和原全資子公司廣東東風(fēng)易云信息技術(shù)有限公司的注銷手續(xù)，完成了對(duì)全資子公司深圳凱文印刷有限公司的整體吸收合并。
2017年11月，公司與全資子公司無(wú)錫東風(fēng)供應(yīng)鏈管理有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其持有的安徽三聯(lián)木易包裝有限公司10%的股權(quán)以1530萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給無(wú)錫東風(fēng)供應(yīng)鏈管理有限公司。
4.多年來(lái)，本公司一直嚴(yán)格按照公司章程實(shí)施積極的現(xiàn)金分紅政策。2017年上半年實(shí)施中期利潤(rùn)分配，現(xiàn)金分紅金額2.78億元(含稅)，有效保證了公司投資者的投資回報(bào)，忠實(shí)履行了公司對(duì)投資者的分紅承諾。
二。報(bào)告期內(nèi)主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入280，234.71萬(wàn)元，比上年的234，163.69萬(wàn)元增長(zhǎng)196.7%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)65，209.42萬(wàn)元，比上年的56，671.98萬(wàn)元增長(zhǎng)15.06%。截至2017年12月31日印刷包裝企業(yè)排名，公司資產(chǎn)總額為568，753.73萬(wàn)元，較上年末的581，587.28萬(wàn)元下降2.21%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為384，775.57萬(wàn)元，較上年末的347，834.85萬(wàn)元增長(zhǎng)10.62%。
受下游煙草客戶降本增效等因素影響，公司綜合毛利率為42.04%，比上年下降2.74個(gè)百分點(diǎn)。
報(bào)告期內(nèi)，公司各業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營(yíng)進(jìn)展情況如下:
1、印刷包裝行業(yè)運(yùn)行情況；
(1)卷煙標(biāo)簽印刷業(yè)務(wù):
報(bào)告期內(nèi)，公司煙標(biāo)產(chǎn)品合并營(yíng)業(yè)收入為242，822.92萬(wàn)元，較上年的196，705.86萬(wàn)元增加46，117.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.44%。營(yíng)業(yè)成本為130，145.49萬(wàn)元，較上年的98，054.05萬(wàn)元增加32，091.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.73%。
公司今年完成煙標(biāo)產(chǎn)品銷量(合并)約345.04萬(wàn)箱，比上年的270.92萬(wàn)箱增加74.12萬(wàn)箱，增幅27.36%。創(chuàng)新煙草產(chǎn)品方面，報(bào)告期內(nèi)公司生產(chǎn)精品煙標(biāo)產(chǎn)品約16.7萬(wàn)箱，同比增長(zhǎng)91.95%；支持生產(chǎn)約10.7萬(wàn)箱爆珠和煙標(biāo)，同比增長(zhǎng)1306.58%。
雖然公司煙標(biāo)印刷業(yè)務(wù)取得了較好的增長(zhǎng)，但受下游煙草客戶實(shí)施的降本增效等因素影響，公司煙標(biāo)產(chǎn)品毛利率有所下降。本年毛利率為46.40%，比上年下降3.75個(gè)百分點(diǎn)。
報(bào)告期內(nèi)，公司積極參與煙草客戶組織的投標(biāo)，共完成15家客戶28次投標(biāo)，中標(biāo)產(chǎn)品規(guī)格共計(jì)90余個(gè)，包括“云煙”、“紅塔山”、“芙蓉王”、“白沙”、“七匹狼(002029)”、“玉溪”。獲獎(jiǎng)產(chǎn)品規(guī)格高于去年。
截至報(bào)告期末，公司已在湖南、吉林、云南、貴州、廣東、廣西等省份建立了六個(gè)區(qū)域生產(chǎn)基地，以更好地服務(wù)當(dāng)?shù)責(zé)煵菘蛻簟９疽苍诓粩鄡?yōu)化管理模式，通過(guò)集團(tuán)內(nèi)部的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進(jìn)一步合理分配產(chǎn)能，提高各子公司的生產(chǎn)效率，加強(qiáng)對(duì)子公司的供應(yīng)鏈支持，降低其生產(chǎn)成本。
湖南傅銳和廣東凱文在收購(gòu)后已逐漸度過(guò)磨合期，并已完全納入本公司集團(tuán)管理。特別是湖南傅銳的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已經(jīng)全面恢復(fù)，顯示出良好的發(fā)展?jié)摿?，逐漸成為公司重要的印刷基地。
報(bào)告期內(nèi)，為加強(qiáng)公司在精品禮盒包裝領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展能力，2017年10月與廣東省金玉蘭包裝機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金玉蘭機(jī)械”)合資成立汕頭市東風(fēng)智能包裝科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東風(fēng)智能包裝”)，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。其中，金玉蘭機(jī)械出資510萬(wàn)元，持有東風(fēng)智能包裝51%的股權(quán)；公司出資490萬(wàn)元，持有東風(fēng)智能包裝49%的股權(quán)。東風(fēng)智慧包裝將利用金玉蘭機(jī)械在精細(xì)包裝機(jī)械自動(dòng)化設(shè)計(jì)制造領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)，以精細(xì)禮盒包裝為突破口，提升公司在精細(xì)包裝領(lǐng)域的研發(fā)、技術(shù)和質(zhì)量控制的競(jìng)爭(zhēng)水平。
(2)非卷煙標(biāo)簽消費(fèi)品印刷包裝業(yè)務(wù):
報(bào)告期內(nèi)，公司及子公司繼續(xù)穩(wěn)步拓展非卷煙標(biāo)簽消費(fèi)品印刷包裝業(yè)務(wù)，與貴州茅臺(tái)(600519)、貴陽(yáng)南明老干媽、同濟(jì)堂、天安藥業(yè)等知名企業(yè)客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。報(bào)告期內(nèi)，公司非煙標(biāo)消費(fèi)品印刷包裝業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3，412.17萬(wàn)元，較上年的2，994.21萬(wàn)元增長(zhǎng)13.96%。
報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，貴州西牛網(wǎng)全體股東按同比例增資。貴州西牛網(wǎng)注冊(cè)資本由6，100萬(wàn)元增加至10，000萬(wàn)元，其中公司及全資子公司港資傅銳投資有限公司增資至2，325.99萬(wàn)元，增資后持股比例不變。
目前，貴州西牛王工廠整體搬遷及企業(yè)技改擴(kuò)能項(xiàng)目進(jìn)展順利。新工廠部分廠房已正式投入使用，相關(guān)工作進(jìn)展符合預(yù)期。依托貴州當(dāng)?shù)刎S富的酒類、食品、藥品生產(chǎn)企業(yè)資源，貴州西牛王新工廠正式投產(chǎn)后，有望憑借生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、管理等方面的優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位，進(jìn)一步完善非煙標(biāo)簽消費(fèi)品的印刷包裝業(yè)務(wù)，從而提升公司非煙標(biāo)簽消費(fèi)品的印刷包裝業(yè)務(wù)。
(3)PET基膜和功能膜業(yè)務(wù):
報(bào)告期內(nèi)，受生產(chǎn)設(shè)備改造維修等因素影響，公司PET基膜產(chǎn)品對(duì)外銷量同比下降。2017年，公司基膜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售9577.14噸，同比下降28.66%；銷售收入8910.81萬(wàn)元，同比下降17.52%。
功能性貼膜業(yè)務(wù)方面，公司汽車窗貼膜產(chǎn)品繼續(xù)以不同品牌經(jīng)營(yíng)。“能量膜”品牌由公司控股子公司廣東新銳新材料科技有限公司運(yùn)營(yíng)，“SOV”品牌由公司參股的公司汕頭新銳雅思新材料有限公司運(yùn)營(yíng)。完善了公司窗貼膜的銷售規(guī)模和經(jīng)營(yíng)渠道。
2、大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步；
(1)消費(fèi)M&A基金業(yè)務(wù):
公司及相關(guān)方在成都發(fā)起設(shè)立的基金“成都天途天投東風(fēng)股權(quán)投資基金中心(有限合伙)”(以下簡(jiǎn)稱“成都基金”)規(guī)模為人民幣3億元。截至報(bào)告期末，成都基金已在國(guó)外投資約2.5億元，包括“百果園”、“奶雪茶”、“聞庫(kù)”、“銀米眼鏡”、“笑果文化”等。
報(bào)告期內(nèi)，公司及深圳相關(guān)方發(fā)起設(shè)立的“深圳天途東風(fēng)投資咨詢中心(有限合伙)”作為有限合伙人出資5億元，參與設(shè)立規(guī)模為10億元的“深圳天途東風(fēng)中小企業(yè)股權(quán)投資基金(有限合伙)”，進(jìn)一步擴(kuò)大了基金的投資規(guī)模。截至報(bào)告期末，中小微基金已投資“宋歌油燜大蝦”、“鹵味所”、“拍拍貸賺錢”等消費(fèi)品牌企業(yè)，累計(jì)對(duì)外投資0.63億元。
(2)農(nóng)業(yè)乳制品業(yè)務(wù):
報(bào)告期內(nèi)，公司農(nóng)業(yè)乳品業(yè)務(wù)板塊仍處于培育階段。
報(bào)告期內(nèi)，公司全資子公司DFP Australia Limited旗下的兩個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)逐步完成了牛的更新，并對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)的原奶儲(chǔ)罐、冷藏設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了升級(jí)，提高了生產(chǎn)效率。
2018年1月，公司全資子公司澳大利亞傅銳投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“澳大利亞傅銳”)與LuminorGroupCompanyPtyLimited、Q & amp；BPtyLimited等關(guān)聯(lián)方簽署了《增資協(xié)議》，全體股東共同向公司控股子公司尼平河乳業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“尼平河乳業(yè)”)增資900萬(wàn)澳元。增資后，泥坪河乳業(yè)注冊(cè)資本變更為1463.8萬(wàn)澳元，其中傅銳出資838.728萬(wàn)澳元，持股比例變更為56%。截至2018年4月2日，本次增資已取得廣東省商務(wù)廳頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》。
自2016年公司控股子公司尼平河乳業(yè)與澳大利亞當(dāng)?shù)厝蟪畜w系之一的ALDI超市達(dá)成代工合作以來(lái)，尼平河乳業(yè)一直在穩(wěn)步增加供應(yīng)量，尼平河乳業(yè)的乳制品還獲得了2017年澳大利亞食品大獎(jiǎng)賽牛奶類金獎(jiǎng)。
國(guó)內(nèi)銷售方面，公司自有的“尼平和”品牌乳制品已在華潤(rùn)Ole’、銀泰喜軒、盒馬鮮生等知名超市銷售。同時(shí)在天貓、JD.COM、1號(hào)店等線上電商平臺(tái)開(kāi)設(shè)旗艦店，通過(guò)冷鏈配送提高產(chǎn)品銷售的覆蓋面。通過(guò)線上線下多渠道聯(lián)動(dòng)模式，“尼平和”品牌乳制品在國(guó)內(nèi)的知名度逐漸提升，銷售渠道建設(shè)也在積極推進(jìn)。
3.其他業(yè)務(wù)進(jìn)展情況；
報(bào)告期內(nèi)，為優(yōu)化公司投資和管理結(jié)構(gòu)，公司將其持有的安徽三聯(lián)木易包裝有限公司10%的股權(quán)以1，530萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給全資子公司無(wú)錫東風(fēng)供應(yīng)鏈管理有限公司，并于2017年11月21日完成相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
2017年8月，本公司全資子公司港資傅銳投資有限公司出具了《關(guān)于增加廣西振龍彩色印刷包裝有限公司注冊(cè)資本的股東決定》，同意股東按現(xiàn)有股權(quán)比例同比例對(duì)廣西振龍彩色印刷包裝有限公司進(jìn)行增資。增資后，廣西振龍彩印包裝有限公司注冊(cè)資本變更為1.78億元，其中香港傅銳投資有限公司出資8，722萬(wàn)元，持有廣西振龍彩印包裝。本次增資已于2018年3月14日完成工商變更登記手續(xù)。
汕頭市東風(fēng)消費(fèi)品工業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東風(fēng)消費(fèi)”)和深圳市天途資本管理中心(有限合伙)的全資子公司寧波天豐投資管理有限公司于2018年2月6日取得寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其中東風(fēng)消費(fèi)出資400萬(wàn)元，持股比例為20%。
三、公司對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析
(一)行業(yè)格局及趨勢(shì)目前，煙草標(biāo)簽印刷行業(yè)缺乏較為權(quán)威的行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，不具備明顯的周期性特征。但作為卷煙的包裝輔料，行業(yè)發(fā)展受下游煙草行業(yè)影響較大。
國(guó)家煙草專賣局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年，國(guó)內(nèi)煙草行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持卷煙銷售和稅收利潤(rùn)總額穩(wěn)定增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出行業(yè)稅收利潤(rùn)由負(fù)轉(zhuǎn)正、市場(chǎng)狀態(tài)由乏轉(zhuǎn)旺、財(cái)務(wù)指標(biāo)由穩(wěn)轉(zhuǎn)好的新趨勢(shì)。
2018年全國(guó)煙草工作會(huì)議確立的主要工作目標(biāo)中，卷煙產(chǎn)量、卷煙銷售額、稅利總額三項(xiàng)主要指標(biāo)在2017年實(shí)際完成的基礎(chǔ)上均有所提升。預(yù)計(jì)2018年下游煙草行業(yè)將保持穩(wěn)中向好。
下游煙草行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展將在一定程度上有助于改善煙草標(biāo)簽印刷行業(yè)的發(fā)展環(huán)境。然而，由于更嚴(yán)格的環(huán)保政策、成本上升和下游客戶成本下降等因素，煙草標(biāo)簽印刷行業(yè)將繼續(xù)面臨內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)挑戰(zhàn)。
下游煙草行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展也為大型煙標(biāo)印刷企業(yè)的未來(lái)發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。
(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略
自2016年公司確立“以印刷包裝產(chǎn)業(yè)為核心”向“印刷包裝產(chǎn)業(yè)和大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向以來(lái)，梳理了公司以“印刷包裝產(chǎn)業(yè)”和“大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)”為核心的業(yè)務(wù)板塊，主要采取了以下發(fā)展策略:
1.鞏固卷煙標(biāo)簽印刷的龍頭地位，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，做強(qiáng)做大印刷包裝行業(yè)；公司將繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大在煙標(biāo)印刷行業(yè)的領(lǐng)先地位，通過(guò)集團(tuán)內(nèi)部的垂直一體化管理，協(xié)調(diào)各煙標(biāo)印刷子公司的資源配置，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)效率和成本的監(jiān)控，保持煙標(biāo)印刷業(yè)務(wù)的核心地位。
同時(shí)，公司還將利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步挖掘產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)生增長(zhǎng)潛力，優(yōu)化成本控制。同時(shí)，積極開(kāi)拓酒類、食品藥品包裝等非煙標(biāo)消費(fèi)品的印刷包裝業(yè)務(wù)，努力培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，做強(qiáng)做大公司印刷包裝產(chǎn)業(yè)。
公司將繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，結(jié)合行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，研發(fā)印刷包裝領(lǐng)域的新技術(shù)、新材料，為公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)儲(chǔ)備。
2.穩(wěn)步推進(jìn)大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)布局，打造未來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；在農(nóng)業(yè)乳制品業(yè)務(wù)方面，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)從乳制品生產(chǎn)、加工到銷售各個(gè)環(huán)節(jié)的控制，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)銷售渠道建設(shè)印刷包裝企業(yè)排名，提升業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營(yíng)效率。
公司還將通過(guò)消費(fèi)M&A基金積累大消費(fèi)行業(yè)的投資經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)質(zhì)資源儲(chǔ)備，尋找合適的消費(fèi)行業(yè)投資機(jī)會(huì)，穩(wěn)步推進(jìn)公司在大消費(fèi)行業(yè)的布局，培育印刷包裝行業(yè)以外新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
3.提升集團(tuán)管理能力，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)；公司將繼續(xù)探索集團(tuán)管理的新模式，不斷優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，建立科學(xué)有效的管理決策機(jī)制，同時(shí)完善人力資源儲(chǔ)備，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)實(shí)施有效的績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)員工的主觀能動(dòng)性，滿足公司發(fā)展對(duì)人才日益增長(zhǎng)的需求。
(3)商業(yè)計(jì)劃
1.業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；
1、印刷包裝行業(yè):
2018年，公司將通過(guò)以下措施鞏固印刷包裝行業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果，促進(jìn)工業(yè)行業(yè)整體協(xié)調(diào)發(fā)展:
(1)在煙草標(biāo)簽印刷業(yè)務(wù)方面，公司將積極參與煙草客戶組織的投標(biāo)以獲取訂單，同時(shí)利用公司在技術(shù)、工藝和服務(wù)方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供全方位、多環(huán)節(jié)的綜合服務(wù)，進(jìn)一步提高公司在煙草標(biāo)簽印刷細(xì)分市場(chǎng)的份額。
(2)非煙標(biāo)消費(fèi)品印刷包裝業(yè)務(wù)方面，公司將進(jìn)一步拓展酒類、食品、藥品包裝的社會(huì)化印刷包裝業(yè)務(wù)，統(tǒng)籌產(chǎn)能安排，借助公司產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高非煙標(biāo)消費(fèi)品印刷包裝業(yè)務(wù)的規(guī)模和經(jīng)營(yíng)效益。
(3)在3)PET基膜和功能膜業(yè)務(wù)方面，公司將加強(qiáng)基膜產(chǎn)品的質(zhì)量控制，根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品研發(fā)方向，在滿足集團(tuán)內(nèi)部使用的前提下，更加注重滿足社會(huì)客戶的需求，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)，公司還將探索調(diào)整功能膜業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)主體和模式，優(yōu)化營(yíng)銷策略，加強(qiáng)渠道維護(hù)，加快功能膜業(yè)務(wù)發(fā)展。
(4)技術(shù)研發(fā)方面，公司將根據(jù)印刷包裝行業(yè)各業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展需求，結(jié)合行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，加大高新技術(shù)和新材料的研發(fā)投入，研發(fā)新型包裝、精細(xì)包裝、精細(xì)卷煙、智能印刷等印刷包裝技術(shù)和工藝，以擁有原創(chuàng)性、領(lǐng)先性的優(yōu)質(zhì)專利、技術(shù)或新型包裝材料為公司研發(fā)目標(biāo)。
2.大型消費(fèi)行業(yè):
(1)消費(fèi)M&A基金方面，公司在按照基金內(nèi)部管理規(guī)定參與投資決策、積累大消費(fèi)行業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，還將積極尋找合適的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)，為公司未來(lái)加大大消費(fèi)行業(yè)布局尋求新的方向。
(2)農(nóng)業(yè)乳制品業(yè)務(wù)方面，公司將提升澳大利亞農(nóng)場(chǎng)和乳制品加工廠的生產(chǎn)技術(shù)水平，進(jìn)一步增加產(chǎn)能，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)，開(kāi)發(fā)符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)銷售渠道建設(shè)，形成線上線下聯(lián)動(dòng)，增加乳制品銷量，提高乳制品業(yè)務(wù)盈利能力。
二、企業(yè)管理:
1.進(jìn)一步優(yōu)化集團(tuán)管理模式；
隨著公司“以印刷包裝產(chǎn)業(yè)為核心”向“印刷包裝產(chǎn)業(yè)和大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的逐步推進(jìn)，公司將借鑒印刷包裝產(chǎn)業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，建立科學(xué)有效的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)制，探索新的管理模式和組織架構(gòu)，形成規(guī)范、高效、一體化的新型集團(tuán)管理模式。
2.提高人力資源儲(chǔ)備，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)；隨著公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，下屬業(yè)務(wù)板塊和業(yè)務(wù)實(shí)體的數(shù)量也在逐步增加。公司原有的人力資源儲(chǔ)備集中在印刷包裝領(lǐng)域，大消費(fèi)行業(yè)對(duì)專業(yè)人才尤其是高端人才的需求也在增加。公司將結(jié)合內(nèi)部組織架構(gòu)調(diào)整的契機(jī)，提高人力資源儲(chǔ)備，實(shí)施有效的績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)員工的工作熱情，建立持續(xù)、穩(wěn)定、高效的人才隊(duì)伍。
備注:本公司上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不構(gòu)成對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)性承諾。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，公司可根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，對(duì)上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。投資者應(yīng)保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，了解商業(yè)計(jì)劃書與業(yè)績(jī)承諾之間的差異。
(4)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
1.行業(yè)調(diào)整帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；受下游煙草行業(yè)影響，煙草標(biāo)簽印刷行業(yè)內(nèi)部激烈競(jìng)爭(zhēng)的整體格局短時(shí)間內(nèi)仍將持續(xù)，可能增加公司獲得訂單的難度，并可能對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
2、原材料成本上漲的風(fēng)險(xiǎn)；受國(guó)家環(huán)保政策和供應(yīng)關(guān)系變化的影響，紙張等上游原材料成本呈上升趨勢(shì)，將給公司毛利率和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)一定的經(jīng)營(yíng)壓力。
3.印刷業(yè)的環(huán)保政策對(duì)清潔和環(huán)保提出了更高的要求；
2015年7月，國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部、財(cái)政部聯(lián)合制定了《揮發(fā)性有機(jī)物排污收費(fèi)試點(diǎn)辦法》?！掇k法》規(guī)定，本辦法適用于包裝印刷行業(yè)和石油化工行業(yè)VOCs(揮發(fā)性有機(jī)物)排污費(fèi)的征收、使用和管理。
為了進(jìn)一步促進(jìn)環(huán)境保護(hù)，中華人民共和國(guó)(中國(guó))環(huán)境保護(hù)稅法于2018年1月1日實(shí)施。公司生產(chǎn)在清潔度和環(huán)保方面可能面臨更高的要求，相關(guān)環(huán)保支出可能增加。
公司及子公司將積極提升生產(chǎn)環(huán)節(jié)的綠色環(huán)保方面，優(yōu)化升級(jí)現(xiàn)有廢氣排放系統(tǒng)，加大技術(shù)改造和污染治理設(shè)備日常運(yùn)行的投入。
4.新產(chǎn)品業(yè)務(wù)分部的風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)張；目前公司部分新業(yè)務(wù)板塊仍處于培育和拓展階段，尚未形成穩(wěn)定的業(yè)務(wù)收入。未來(lái)可能會(huì)受到行業(yè)政策、發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、原材料價(jià)格波動(dòng)等諸多因素的影響，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
四。報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
1.煙標(biāo)印刷全產(chǎn)業(yè)鏈具有核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司長(zhǎng)期為國(guó)內(nèi)多家知名卷煙企業(yè)和重點(diǎn)煙草品牌提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，也是行業(yè)內(nèi)印刷包裝最齊全的企業(yè)之一。公司涵蓋基膜、油墨、涂料、電化鋁、鐳射膜、復(fù)合紙、鐳射轉(zhuǎn)印紙、印刷包裝的設(shè)計(jì)生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈，是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)。
公司不斷向印刷上游行業(yè)的包裝材料領(lǐng)域延伸，建成了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的包裝材料生產(chǎn)基地，并逐步向產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)擴(kuò)展。利用公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，可以保證從原輔材料到最終印刷全過(guò)程的安全可控，提高產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)通過(guò)集團(tuán)一體化管理模式和供應(yīng)鏈管理降低采購(gòu)成本，有效降低生產(chǎn)成本和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
2.領(lǐng)先的技術(shù)和工藝研發(fā)及服務(wù)優(yōu)勢(shì)作為卷煙標(biāo)簽印刷行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司多年來(lái)一直注重技術(shù)創(chuàng)新，并將其作為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)之一，通過(guò)調(diào)整印刷工藝、改進(jìn)印刷工藝、開(kāi)發(fā)新材料，不斷提高技術(shù)和工藝研發(fā)水平。
截至2017年12月31日，公司及全資、控股子公司已獲得授權(quán)專利211項(xiàng)，其中發(fā)明專利49項(xiàng)，實(shí)用新型專利156項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利6項(xiàng)，軟件著作權(quán)10項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，新增授權(quán)專利25項(xiàng)，其中發(fā)明專利5項(xiàng)，實(shí)用新型專利20項(xiàng)，獲得軟件著作權(quán)8項(xiàng)。
公司一直堅(jiān)持為客戶提供全方位、多環(huán)節(jié)的整體配套服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的積累和積極打造品牌價(jià)值，公司在國(guó)內(nèi)卷煙標(biāo)簽印刷市場(chǎng)擁有較高的知名度和認(rèn)可度。公司將設(shè)計(jì)打樣作為提升客戶體驗(yàn)的重點(diǎn)工作，努力提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)打樣能力。通過(guò)功能齊全的設(shè)計(jì)中心，可以為客戶提供包裝設(shè)計(jì)、打樣、小試、中試、量產(chǎn)等全方位、多環(huán)節(jié)的印刷服務(wù)，幫助客戶在設(shè)計(jì)初期方便快捷地體驗(yàn)最終的包裝效果，從而提高產(chǎn)品包裝的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化效率。
3.客戶和品牌優(yōu)勢(shì)
公司的下游煙草客戶是公司的長(zhǎng)期服務(wù)對(duì)象和優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)合作伙伴。報(bào)告期內(nèi)，公司為云南中煙、湖南中煙、貴州中煙等多家省級(jí)煙草客戶提供了卷煙標(biāo)簽產(chǎn)品和服務(wù)，為“貴煙”、“云煙”、“芙蓉王”、“紅塔山”、“白沙”、“黃山”等全國(guó)31個(gè)重點(diǎn)卷煙品牌中的19個(gè)品牌提供了印刷包裝服務(wù)，充分體現(xiàn)了公司服務(wù)品牌的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
據(jù)《中國(guó)煙草》雜志相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年1-12月重點(diǎn)品牌銷售額前15名品牌中，公司服務(wù)了10個(gè)煙草品牌；在銷售收入排名前15的品牌中，該公司為10個(gè)煙草品牌提供服務(wù)。可以看出，公司所服務(wù)的煙草客戶具有較強(qiáng)的品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，這也有助于公司在下游煙草行業(yè)重組的大背景下提升競(jìng)爭(zhēng)力。
報(bào)告期內(nèi)，公司積極參與煙草客戶組織的招標(biāo)活動(dòng)，“云煙”、“紅塔山”、“芙蓉王”、“白沙”、“桂煙”、“玉溪”等90多個(gè)產(chǎn)品規(guī)格中標(biāo)。
4.群體協(xié)同優(yōu)勢(shì)
公司以汕頭總部為核心，在湖南、吉林、云南、貴州、廣東、廣西等省份建設(shè)生產(chǎn)基地，服務(wù)當(dāng)?shù)責(zé)煵菘蛻簦谌珖?guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)化生產(chǎn)管理模式。
集團(tuán)化的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)可以優(yōu)化公司內(nèi)部資源配置，形成各生產(chǎn)基地之間的協(xié)同效應(yīng)，充分挖掘公司全產(chǎn)業(yè)鏈的紅利，降低生產(chǎn)成本。同時(shí)，通過(guò)總部的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，科學(xué)安排生產(chǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效率，有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
5.戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
公司在保持以煙標(biāo)印刷為核心的印刷包裝行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)，積極推進(jìn)向“印刷包裝和大消費(fèi)行業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
在國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)大消費(fèi)行業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展機(jī)遇的背景下，公司穩(wěn)步推進(jìn)大消費(fèi)行業(yè)布局，包括消費(fèi)并購(gòu)基金、農(nóng)業(yè)乳制品等。，并為公司未來(lái)發(fā)展培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，以期有效降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
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